Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) 1 milyar dolarlık sukuk ihracının uluslararası piyasalarda büyük ilgi gördüğünü duyurdu. Bu tarihi işlem, hem Türkiye'de şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı hem de bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) tarafından yapılan ilk sukuk ihracı olma özelliğini taşıyor.
ENERJİ YATIRIMLARI İÇİN BÜYÜK FİNANSMAN KAPISI AÇILDI
Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TPAO'nun 5 yıl vadeli bu ihracının, başlangıç hedefinin tam 7,3 katı olan 5,5 milyar dolarlık talep gördüğünü belirtti. Avrupa'dan Körfez'e, Asya'dan Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyadan 165 uluslararası yatırımcı kuruluşun katılımıyla gerçekleşen bu yoğun talep, Türkiye'nin enerji vizyonuna ve özellikle Sakarya Gaz Sahası ile Gabar projelerine duyulan güvenin önemli bir göstergesi olarak yorumlandı. Yüzde 6,30 gibi cazip bir faiz oranıyla sonuçlanan ve başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanıp gelen yoğun ilgi üzerine 1 milyar dolara çıkarılan bu sukuk ihracı, TPAO'nun küresel sermaye piyasalarındaki konumunu daha da güçlendirdi.
MİLLİ ENERJİ HAMLESİNE DESTEK SÜRÜYOR
TPAO'dan yapılan açıklamaya göre, bu önemli finansman işlemi Kuveyt Türk Yatırım'ın finansal danışmanlığında, KFH Capital, Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank'ın global koordinatörlüğünde başarıyla tamamlandı. Abu Dhabi Commercial Bank, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Mashreq, Sharjah Islamic Bank ve Warba Bank ise işlemde Eş Lider Düzenleyici (Joint Lead Manager - JLM) olarak görev aldı. TPAO'nun kamu kurumları arasında bu tür bir sukuk ihracını gerçekleştiren ilk şirket olması, aynı zamanda uluslararası sermaye piyasalarındaki konumunu perçinlemesi ve gelecekteki finansman süreçlerine örnek teşkil etmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu başarı, milli enerji hamlesi kapsamında yürütülen dev projeler için alternatif finansman kaynakları oluşturma ve ülkenin değerini artırma hedefine önemli bir katkı sağlıyor.
